投資経過発表!ver.201907~1万円チャレンジとつみたて投資!!
溶けてしまいそうなポポタです。
暑さと株価の下落に(笑
米中貿易戦争やら、日韓の問題やら・・・
日韓の問題については、僕は制裁とは思っていませんが。
いろんなところで、争いが起きていますね。
投資ブログ界隈でも、なんだかそんな話を聞きますが・・・(^^;
そんな中、Wi-Fiに最近苦しめられ、ブログが書けない。。。
だから、夏休みを堪能してきました(笑
ということで、今日は1万円チャレンジとつみたて投資の経過を発表します。
一応、月末にデータだけは控えています。今日現在のデータではありません(^^;
と、その前に・・・
1万円チャレンジって?と思ったら読んでくださいな。
リスクを嫌う人でも、かなり有効に説得できるかも~ですよ。
先月分はこちらー
1万円が果たして30年後に100万円になるのか!?はたまた1,000円になるのか・・・絶賛実験中です♪
さて、成長が目に見えてくれると嬉しいですなぁ。
1万円チャレンジにどの投信を選んだかというと
① 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド
② eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
③ 大和-iFree S&P500インデックス
④ 楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
⑤ 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
でした。
では、購入から11か月経過後(最長)はどうなっていますことやら・・・
① 1万円⇒11,740円(先月+456)
② 1万円⇒11,346円(先月+299)
③ 1万円⇒11,812円(先月+447)
④ 1万円⇒11,019円(先月+354)
⑤ 1万円⇒11,057円(先月+398)
⑥ 1万円⇒10,176円(先月+218)
という経過!
先月比+の上位は、全て米国。
雪だるま先進国が不調。。。
基準月は全ての銘柄がそろった2018年11月で、その月を1万円としました。
・・・①楽天全米と③iFreeが、ほぼ同じ動きですね。
⑤のスリムS&P500が追い上げてきてます。
④高配当がなかなか鈍い(^^;
というか、この数日後のデータだったらすごいことになっていることでしょう。
さて、続きましては、積立投資の経過を~
とその前にこちらも投信の確認をしていきます。
僕は毎日積立で
① 大和-iFree NYダウ・インデックス
妻は毎月積立で
② 野村つみたて外国株投信
積立は子どももしていますので、上の子は毎日積立で
③ 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド
下の子は毎月積立で
④ 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
で、もう一つおまけに毎日積立で
⑥ 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
いざ!
積立状況が毎月積立と毎日積立で違うことと、また積立金額も多少違うので%表示にします。
僕はiFreeダウ
① +7.31%(先月+3.13)
妻は野村つみたて
② +4.82%(先月+2.10)
上の子は楽天・全世界
③ +3.27%(先月+1.95)
下の子はスリム全世界(日本以外)
④ +4.34%(先月+1.82)
おまけにSBI全世界・スリム全世界(オールカントリー)・3倍3分法
⑤ +3.64%(先月+1.74)
⑥ +4.67%(先月+1.71)
⑦ +5.61%(先月+1.76)
という結果でした。
先月末では全てプラスに転じました。
期待の3倍3分法は、バランスファンドだけあって、多少プラスも少なめ。
でも、他の全世界の株式へのファンドと同様の上がり方。
下がるときは緩く、上がるときも緩めですが、しっかりと上がる感じがとても安心感を持てる気がします。
というか、このファンドかなり人気が出てきたようですね。
償還期間をなしにしてくれないかなぁ・・・
2019年4月を±0として、調整をしました。
軒並み上げていますが・・・①のダウがなかなかの角度で上昇!
②の野村つみたて外国株も、相変わらず安定してますね。
こちらも、1万円チャレンジと同様に、数日後に下落しています。
米中の影響ですね。
今月末には、どんな成績を見せてくれるのか、楽しみではあります。
インデックスファンドへの投資は、基本的にベンチマークと乖離しないファンドが良いファンドと評価されます。
アクティブファンド的な考えではありますが、ベンチマークより上方に乖離してくれれば、別に構いません(笑
この僕の結果が投信選びの参考になってくれればと思います。
ベンチマークと乖離しているかどうかは、他の素晴らしいブロガーさんが記事を書いてくれていますので、そちらを参考にしてください。
ちなみに・・・グローバル3倍3分法ファンドについては
を、参照に。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
投資は自己責任で、楽しく投資していきましょう。
では~!
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